企業評価・ヂューデリジェンス

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譲渡対象となる事業のデューデリジェンスと、それに基づいた企業価値評価は売手・買手双方にとって意思決定の土台です。
売手にとっては、経営実態を可視化しておくことで、実行に当たって制約となる問題を把握し、事前対策を練ることができます。
買手にとっては、対象企業の事業実態を十分に調査することで、簿外リスクなども含めた経営判断に必要となる真実の情報を得ることができ、
高値掴みしてしまうことを回避できます。

M&A成功を導く合理的かつ客観的な評価

売却に伴う簡易株価評価(無料)

非上場の中堅中小企業における企業価値や取引相場のない自社株式の価値を把握されている経営者は多くありません。
しかし、M&Aを検討する上では、自社の本当の価値を知らないことで、望んだ成果から遠のいてしまう可能性があります。

なぜなら

1. M&Aの選択肢が狭まる恐れがある

売却した場合、一般的にはどれだけの譲渡価額が期待でき、課税関係を踏まえるとどれだけの手残りになるのかを知ることは、M&Aを検討する上で前提となります。その価格次第で、他の選択肢と比較したときにメリットがあるのかを判断することができます。

2. M&A交渉で、悪い条件になる可能性がある

買手の企業は、懸念される経営リスクに目を付けて、なるべく低い金額で買い取ろうと考えます。自社の本来の企業価値を予め知っておかなければ、状況が逼迫しているほど足元を見られ、交渉する術もなく売却せざるを得ない状況に追い込まれる、ということも考えられるのです。

売却に伴う簡易株価評価(無料)

簡易株価評価についてのご相談は無料です

貸借対照表上における簿価純資産をそのまま自社の価値と考えることは危険です。時価と乖離した不動産や減損されるべき資産が放置されていたり、計上していない債務があることを認識していない可能性もあります。

なお、株式の評価額といえば、親族への承継のときに使用する「相続税評価額」、IPOを目指す場合に提示される「第三者割当増資」をする際の株価がありますが、これらはM&A取引における株価とは考え方が異なるので注意が必要です。

当社では、M&Aの検討材料として、無料にて簡易株価評価についてのご相談を承っております。M&A市場における自社の相場を知りたいという方は、是非この機会にご相談ください。

買収に伴うバリュエーション(企業価値評価)

買収に伴うバリュエーション(企業価値評価)

経験豊富な専門家による評価報告書

財務報告においてバリュエーションは重要な役割を果たします。利害関係者だけでなく、外部監査人、規制当局などからも参照される資料であり、企業の社会的信用のためにも高い精度が求められます。

また、戦略的に価格交渉を進めるためには、対象会社に対する適切な投資額を見極めなければなりません。そのためには、財務データを元にしながらも、買収対象とする事業・企業を取り巻く市場環境や、M&A実施後に 想定されるシナジー効果やリスク要因などを多面的なアプローチから分析する必要があります。

当社では、経験豊富な専門家によって、デューデリジェンスにおける検出事項や評価対象資産の状況に応じたオーダーメイドの評価報告書をご提供しております。
真実の姿を浮き彫りにすることで、経営判断をサポートします。

財務・事業等のデューデリジェンス(買収監査)

財務・事業等のデューデリジェンス(買収監査)

蓄積されたノウハウとマンパワー

企業買収や組織再編を検討するにあたって、対象企業の正確な実態調査が不可欠です。取引の合理性について、利害関係者に対する説明責任を果たす必要があります。

デューデリジェンスから得られた生の情報や客観性の高い市場動向を調査・分析することで、意思決定に必要となる正確な経営実態を把握することができるのです。想定される経営リスクを十分に洗い出しておくことで、買収後の経営管理に資する情報を獲得することにも繋がります。

デューデリジェンスは限られた期間内で、限られた情報の中から有効な情報を抽出しなければなりません。いかにして「当たり」をつけて深掘りできるかが肝になります。これは、対象事業の規模が大きくなるほどに、専門家には蓄積されたノウハウとマンパワーが求められるということを意味するため、組織力が求められる施策です。

CONSULTATION無料相談のご提案

株式会社グローバルエージェンツでは、事業(会社)譲渡・事業(会社)売却を会検討されている経営者様等からの無料相談を受け付けています。
お悩みを抱えておられる経営者様に寄り添い、経営者様はもとより、関係者皆がWINWINの関係で利益を得られる解決をご提案させていただきますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

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